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以產(chǎn)定銷!僅三家生產(chǎn)!這個化工品憑啥這么牛?

如果一定要在2021年的化工品中選一個“網(wǎng)紅“的話,我相信一定是磷酸鐵鋰,去年一年,磷酸鐵鋰無論是在媒體上,還是在資本市場都都是不折不扣的寵兒,生產(chǎn)磷酸鐵鋰的廠家的利潤也是相當(dāng)可觀。但同樣身處新能源行業(yè)的風(fēng)電行業(yè)內(nèi),也有一家廠家不聲不響的在2021年實(shí)現(xiàn)了利潤翻番。

日前,阿科力發(fā)布公告,經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算,預(yù)計(jì)公司2021年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為8600萬元到1.04億元,與上年同期相比,將增加3422.18萬元到5222.18萬元,同比增加66.09%到100.86%。據(jù)悉,阿科力業(yè)績增長主要是因?yàn)榫勖寻樊a(chǎn)品漲價,目前該公司聚醚胺產(chǎn)品仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

什么是聚醚胺

聚醚胺(PEA)又稱為多醚胺、端氨基聚醚、聚醚多胺,是一類以聚醚為主鏈結(jié)構(gòu),末端以胺基為官能團(tuán)的聚合物。通過選擇不同的聚氧化烷基結(jié)構(gòu),可調(diào)節(jié)聚醚胺的反應(yīng)活性、韌性、 粘度以及親水性等一系列性能,而胺基提供給聚醚胺與多種化合物反應(yīng)的可能性。聚醚胺具有低粘度、較長適用期、高韌性、抗老等優(yōu)異性能,在一些材料工藝上能夠很好的替代聚醚,并能夠提高新型材料的應(yīng)用性能。在風(fēng)力發(fā)電葉片制造、汽車外殼輕量化的高性能復(fù)合材料、頁巖油氣及海洋油氣開采、水性環(huán)氧涂料、燃油添加劑、膠粘劑、高速鐵路、海洋工程等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

優(yōu)秀的材料,往往有著極高的行業(yè)門檻。由于聚醚胺下游客戶對于聚醚胺的性能要求不斷提高,而工藝路線的設(shè)計(jì)直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。現(xiàn)有的工藝方法分為連續(xù)法與間隙法,我國企業(yè)以間隙法為主。連續(xù)法規(guī)?;纳a(chǎn),尤其是工藝要求最為苛刻的D230品種聚醚胺市場長期被跨國巨頭所壟斷。目前全球只有巴斯夫和亨斯邁大規(guī)模生產(chǎn),產(chǎn)能投放極為有序。而阿科力是全球繼亨斯邁、巴斯夫之后第三家連續(xù)法規(guī)?;a(chǎn)聚醚胺的企業(yè),且產(chǎn)品質(zhì)量得到了跨國知名廠商的認(rèn)可,成功打破國外的壟斷。

行業(yè)產(chǎn)能集中

目前,全球聚醚胺市場的主要生產(chǎn)廠家為美國的亨斯邁公司及德國的巴斯夫公司,該兩家企業(yè)占據(jù)全球絕大部分市場份額,產(chǎn)能分別約為 13 萬噸和 6 萬噸,合計(jì)占全球近 70%的產(chǎn)能。國內(nèi)現(xiàn)有的聚醚胺生產(chǎn)廠家數(shù)量較少,合計(jì)產(chǎn)能約為 10 萬噸,其中包括晨化股份 3.1 萬噸,山東正大新材料 3.5 萬噸,阿科力 2 萬噸,萬華、皇馬科技等其他公司合計(jì)約有 1.5 萬噸。總體而言,行業(yè)前四家公司就占據(jù)了 80%-90% 的市場份額,前五家企業(yè)占據(jù)份額高達(dá) 95%,呈現(xiàn)出高度寡頭壟斷的行業(yè)狀態(tài)。

當(dāng)前受新冠疫情影響,亨斯邁與巴斯夫等國際主流廠家的海外產(chǎn)能開工受限,物流與海運(yùn)成本高企。此外,由于 21 年初暴風(fēng)雪肆虐美國南部多州,導(dǎo)致一季度亨斯邁美國工廠大面積停產(chǎn),且后續(xù)復(fù)工很慢。這些都使得 海外聚醚胺產(chǎn)能供給承壓。另外,國內(nèi)部分企業(yè)由于雙限、環(huán)保、工藝等原因,實(shí)際開工率低于規(guī)劃產(chǎn)能,同樣導(dǎo)致聚醚胺供應(yīng)不足。

新增產(chǎn)能有限

國內(nèi)聚醚胺生產(chǎn)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)到 2025 年國產(chǎn)聚醚胺企業(yè)的產(chǎn)能將擴(kuò)大至 17 萬噸/年左右。擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 主要集中于晨化股份、阿科力、正大新材、皇馬科技和萬華化學(xué)等企業(yè):晨化股份規(guī)劃 4 萬噸產(chǎn)能,預(yù)計(jì) 23 年 底投產(chǎn);阿科力規(guī)劃 2 萬噸連續(xù)法聚醚胺,預(yù)計(jì) 23 年底投產(chǎn);正大新材規(guī)劃 1 萬噸產(chǎn)能,預(yù)計(jì) 23 年底投產(chǎn);皇馬科技和萬華化學(xué)分別有 1.2 萬噸和 4 萬噸的遠(yuǎn)期規(guī)劃。與此同時,國外企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張十分有限,僅巴斯夫 擁有遠(yuǎn)期 1.4 萬噸的產(chǎn)能規(guī)劃。總體上,聚醚胺新增產(chǎn)能較少,無法滿足需求增長,供需關(guān)系將持續(xù)緊張。

需求前景廣闊

聚醚胺銷量逐年上升,下游需求持續(xù)向好。全球聚醚胺市場規(guī)模從 2016 年 18.4 萬噸上升至 2020 年 28.6 萬噸,年復(fù)合增長率高達(dá) 11.4%。而在中國,聚醚胺銷量從從 16 年 4.2 萬噸上升至 20 年 10.1 萬噸,年復(fù)合增長率達(dá) 25.7%。

聚醚胺的下游需求主要以風(fēng)電行業(yè)為主,占據(jù)62.1%。由于風(fēng)電葉片具有尺寸大、外形復(fù)雜和使用環(huán)境苛刻的特點(diǎn),除了要 求需要具有高強(qiáng)度和高韌性的統(tǒng)一外,工藝上要求操作時間長和高觸變性。目前所有的工業(yè)化胺類固化劑中,僅有聚醚胺可以滿足大型風(fēng)力發(fā)電葉片制造的性能和工藝性要求。隨著新能源的占比提升,風(fēng)電用聚醚胺的需求將持續(xù)旺盛。

除了風(fēng)電領(lǐng)域,在建筑領(lǐng)域、膠粘劑和油氣開采等領(lǐng)域,聚醚胺都有著不錯的應(yīng)用,其中建筑領(lǐng)域產(chǎn)品銷量由 2016 年的 1.2 萬噸增加至 2020 年的 2.5 萬噸,其市場增速達(dá) 20.7%,超過風(fēng)電行業(yè),且未來仍會持續(xù)高速增長。

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